证券代码：300121        证券简称：阳谷华泰          公告编号：2024-138 债券代码：123211        债券简称：阳谷转债               山东阳谷华泰化工股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息涌现的内容简直、准确、完好意思，莫得虚 假记录、误导性证明或枢纽遗漏。   相配教唆：   山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 13 日已有九个走动日的收盘价不低于“阳谷转债”当期转 股价钱的 130%。如后续公司股票收盘价钱络续不低于当期转股价钱（即 9.58 元/ 股）的 130%（即 12.454 元/股），展望后续可能触发“阳谷转债”有条件赎回条目。 证据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募证实 书》  （以下简称“《召募证实书》”）中有条件赎回条目的联系礼貌，届时公司董事会 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“阳谷转 债”。   敬请精深投资者紧密了解可调理公司债券（以下简称“可转债”）联系礼貌， 并实时眷注公司后续公告，珍重投资风险。   一、可调理公司债券基本情况   （一）可调理公司债券刊行情况   证据中国证券监督处置委员会《对于喜悦山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特 定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091号），公司向不特 定对象刊行可调理公司债券召募资金总和东谈主民币650,000,000.00元。扣除刊行用度东谈主民 币5,847,650.42元（不含税），实践召募资金净额为东谈主民币644,152,349.58元。本次召募 资金总和扣除已支付的保荐费及承销费（不含税）后实收召募资金645,754,716.98元， 信永中庸管帐师事务所（颠倒鄙俗合资）已于2023年8月2日对公司上述召募资金到位 情况进行了审验，并出具了《验资答复》（XYZH/2023JNAA3B0500）。   （二）可调理公司债券上市情况   经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）喜悦，公司向不特定对象刊行的65,000 万元可调理公司债券已于2023年8月14日在深交所挂牌走动，债券简称“阳谷转债”， 债券代码“123211”。   （三）可调理公司债券转股期限   本次刊行的可转债转股期限自觉行兑现之日（2023年8月2日，T+4日）起满六个 月后的第一个走动日起至本次可转债到期日止，即2024年2月2日至2029年7月26日。债 券捏有东谈主对转股大致不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司推进。   （四）可转债转股价钱治愈情况 七次会议，审议通过了《对于2021年领域性股票激发运筹帷幄第二个包摄期包摄条件树立 的议案》，公司2021年领域性股票激发运筹帷幄授予的领域性股票第二个包摄期的包摄条 件照旧树立，本次适应包摄条件的对象认为142东谈主，可包摄的领域性股票数目为421.80 万股，喜悦公司为适应条件的142名激发对象在第二个包摄期办理领域性股票包摄联系 事宜。证据中国证监会对于可调理公司债券刊行的联系礼貌及《山东阳谷华泰化工股 份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募证实书》刊行条目，纠合公司2021 年领域性股票激发运筹帷幄第二个包摄期包摄情况，“阳谷转债”的转股价钱自2023年11 月6日起由9.91元/股治愈为9.87元/股。 年度利润分配预案的议案》，并于2024年4月22日涌现了《2023年年度权力分拨引申公 告》。公司2023年年度权力分拨决策为：以公司那时总股本408,989,577股剔除已回购 股份5,735,000股后的403,254,577股为基数，向合座推进每10股派发2.50元（含税）东谈主 民币现款。证据中国证监会对于可调理公司债券刊行的联系礼貌及《山东阳谷华泰化 工股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募证实书》刊行条目，纠合2023 年度权力分拨引申情况，“阳谷转债”的转股价钱自2024年4月29日起由9.87元/股治愈 为9.62元/股。 十六次会议，审议通过了《对于治愈2021年领域性股票激发运筹帷幄授予价钱的议案》《关 于作废2021年领域性股票激发运筹帷幄部分已授予但尚未包摄的领域性股票的议案》《关 于2021年领域性股票激发运筹帷幄第三个包摄期包摄条件树立的议案》，2021年领域性股 票激发运筹帷幄获授领域性股票的142名激发对象中，本包摄期内有1东谈主因个东谈主原因下野已 不再具备激发对象经验，其已获授但尚未包摄的27,000股领域性股票由公司作废失效。 公司2021年领域性股票激发运筹帷幄第三个包摄期礼貌的包摄条件照旧树立，本次适应归 属条件的对象认为141东谈主，可包摄的领域性股票数目为4,191,000股，包摄价钱为5.59元 /股，喜悦公司为适应条件的141名激发对象办理2021年领域性股票激发运筹帷幄第三个归 属期包摄联系事宜。证据中国证监会对于可调理公司债券刊行的联系礼貌及《山东阳 谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募证实书》刊行条目， 纠合公司2021年领域性股票激发运筹帷幄第三个包摄期包摄情况，“阳谷转债”的转股价 格自2024年11月13日起由9.62元/股治愈为9.58元/股。   放抄本公告涌现日，“阳谷转债”最新转股价钱为9.58元/股。      二、可调理公司债券有条件赎回条目   （一）有条件赎回条目   证据《召募证实书》，公司本次刊行的可调理公司债券有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司董事会 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，若是公司股票在职意衔接三十个走动日中至少有十五个走动日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA＝B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的走动日按调 整前的转股价钱和收盘价钱狡计，治愈后的走动日按治愈后的转股价钱和收盘价钱计 算。   （二）票面利率   “阳谷转债”的票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年   “阳谷转债”本期票面利率为 0.50%。   三、本次可能触发“阳谷转债”有条件赎回条目的情况   自2024年11月1日至2024年11月12日，公司股票价钱有八个走动日的收盘价不低于 “阳谷转债”当期转股价钱（即9.62元/股）的130%（即12.506元/股）；“阳谷转债” 的转股价钱自2024年11月13日起由9.62元/股治愈为9.58元/股，公司2024年11月13日股 票收盘价不低于“阳谷转债”当期转股价钱（即9.58元/股）的130%（即12.454元/股）。 因此，公司股票价钱自2024年11月1日至2024年11月13日已有九个走动日的收盘价不 低于“阳谷转债”当期转股价钱的130%。如后续公司股票收盘价钱络续不低于当期 转股价钱（即9.58元/股）的130%（即12.454元/股），展望后续可能触发“阳谷转债” 有条件赎回条目。证据《召募证实书》中有条件赎回条目的联系礼貌，届时公司董事 会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“阳谷转 债”。   四、风险教唆   证据《可调理公司债券处置观点》《深圳证券走动所上市公司自律监管一样第15 号——可调理公司债券》等联系礼貌及《召募证实书》的商定，若触发有条件赎回 条目，公司将在闲散可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否诳骗赎回权，并 按照联系礼貌实时履行信息涌现义务。   敬请精深投资者紧密了解公司《召募证实书》中可转债有条件赎回的联系商定， 并实时眷注公司后续公告，珍重投资风险。   特此公告。                                山东阳谷华泰化工股份有限公司                                               董事会                                    二〇二四年十一月十四日