（原标题：珠海市乐通化工股份有限公司2023年度向特定对象刊行A股股票上市公告书）

珠海市乐通化工股份有限公司2023年度向特定对象刊行A股股票上市公告书

刊行东谈主整体董事、监事、高档科罚东谈主员承诺本上市公告书不存在弱点纪录、误导性申诉或要紧遗漏，并对其信得过性、准确性、好意思满性承担个别和连带的法律累赘。

很是辅导： 一、新增股票信息 刊行股票数目：9,472,510股 刊行股票价钱：13.46元/股 召募资金总数：东谈主民币 127,499,984.60元 召募资金净额：东谈主民币 120,877,343.09元

二、本次刊行股票上市时候 股票上市数目：9,472,510股 股票上市时候：2024年 11月 18日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票走动设涨跌幅范围。

三、刊行对象限售期安排 本次刊行的特定对象深圳市优悦好意思晟企业科罚有限公司所认购本次刊行的股票自愿行终了之日起 18个月内不得转让。刊行对象认购的本次刊行股份因公司送红股、成本公积金转增股本等原因所养殖赢得的股份，亦应投诚该等限售期安排。限售期终了后，刊行对象所认购股份的转让按照中国证监会及深圳证券走动所关连端正实践。

四、股权结构情况 本次刊行完成后，公司股权漫衍合乎《深圳证券走动所股票上市王法》端正的上市条目。

本次刊行股票种类为境内上市东谈主民币平日股（A股），每股面值为东谈主民币 1.00元。

本次刊行履行的关连情势： 2023年 3月 7日，公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过了本次向特定对象刊行决策。2023年 3月 23日，公司召开 2023年第一次临时鼓吹大会，审议通过了本次向特定对象刊行的关连议案。2023年 5月 4日，公司召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《对于公司 2023年度向特定对象刊行股票预案（修定稿）的议案》等议案。2023年 8月 11日，公司召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《对于公司 2023年度向特定对象刊行股票预案（第二次翻新稿）的议案》等议案。2024年 9月 13日，公司召开的第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于变更专项审计机构及关连事项的议案》的议案。

2023年 9月 20日，深交所出具《对于珠海市乐通化工股份有限公司恳求向特定对象刊行股票的审核中情见地落实函》（审核函〔2023〕120152号）合计本次刊行合乎刊行条目、上市条目和信息清楚要求。2023年11月7日，中国证监会出具《对于应许珠海市乐通化工股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2511号），应许公司本次向特定对象刊行股票的注册恳求。

2024年 10月 28日，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）向本次刊行对象深圳市优悦好意思晟企业科罚有限公司发出了《珠海市乐通化工股份有限公司向特定对象刊行股票缴款见告书》。范围 2024年 10月 29日，深圳市优悦好意思晟企业科罚有限公司已交纳认购款项。

本次刊行时候为：2024年 10月 29日（T日）。本次刊行取舍沿途向特定对象刊行股票的方式刊行。本次拟刊行股票的数目为 9,472,510股，本色刊行股票数目为 9,472,510股，向特定对象刊行股票数目上限未逾越本次刊行前公司总股本的 30%，沿途取舍向特定对象刊行股票的方式刊行。

本次向特定对象刊行 A股股票取舍锁价刊行，刊行价钱为 13.46元/股。本次向特定对象刊行的订价基准日为以审议本次向特定对象刊行预案的公司第六届董事会第八次会议决议公告日算作订价基准日。刊行价钱不低于订价基准日前 20个走动日公司股票走动均价的 80%。

本次刊行拟召募资金总数为 127,499,984.60元，本色召募资金总数为127,499,984.60元，未逾越本次《刊行决策》中端正的本次召募资金上限127,500,000.00元。扣除刊行用度（不含升值税）东谈主民币 6,622,641.51元后，本色召募资金净额为东谈主民币 120,877,343.09元。

范围 2024年 10月 29日，经北京兴华司帐师事务所（独特平日联合）出具的2024京会兴验字第 00830012号《考据薪金》考据，范围 2024年 10月 29日，主承销商长城证券指定的收款银行账户已收到乐通股份本次向特定对象刊行股票的有用认购资金谋划东谈主民币 127,499,984.60元。2024年 10月 29日，主承销商长城证券把柄承销公约的商定向刊行东谈主指定账户划转了认股款。2024年10月30日，验资机构出具了2024京会兴验字第00830013号《考据薪金》，把柄该薪金，范围2024年10月29日，刊行东谈主本次刊行召募资金总数为东谈主民币127,499,984.60元，扣除各项不含税刊行用度东谈主民币6,622,641.51元后，本色召募资金净额为东谈主民币120,877,343.09元，其中：新增注册成本9,472,510.00元，成本公积（成本溢价）111,404,833.09元。

公司已诞生召募资金专用账户，本次刊行召募的资金已存入公司开设的召募资金专用账户，并将按照召募资金使用有谋划确保专款专用。保荐东谈主、开户银行和公司已缔结《召募资金三方监管公约》，共同监督召募资金的使用情况。

2024年11月6日，中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司向公司出具了《股份登记恳求受理阐发书》，其已受理公司本次刊行新增股份登记恳求材料，关连股份登记到账后将认真列入上市公司的鼓吹名册。

本次认购对象深圳市优悦好意思晟企业科罚有限公司为公司控股鼓吹深圳市大晟钞票科罚有限公司的全资子公司，属于公司控股鼓吹、本色限定东谈主所限定的关联方，限定关系认定合理，合乎关连法律法例的端正。

本次刊行保荐东谈主（主承销商）长城证券合计：刊行东谈主本次向特定对象刊行股票的刊行流程所有合乎《公司法》、《证券法》、《证券刊行与承销科罚宗旨》、《上市公司证券刊行注册科罚宗旨》及《深圳证券走动所上市公司证券刊行与承销业求实施细目》等关连法律法例和模范性文献的端正，合乎证监会出具的《对于应许珠海市乐通化工股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可20232511号）和刊行东谈主履行的里面决策情势的要求，合乎本次刊交运行前向深交所报备的刊行决策的要求。

本次刊行的刊行东谈主讼师合计：1、刊行东谈主本次刊行已赢得必要的授权与批准；2、本次刊行的刊行价钱及刊行数目及召募资金总数等刊行成果自制、公正，合乎刊行决策及《注册科罚宗旨》《实施细目》等关连法律法例的端正；3、本次刊行的刊行对象合乎《注册科罚宗旨》《实施细目》等关连法律法例的端正；4、本次刊行流程中，波及到的股份认购公约十分补充公约、《缴款见告》等法律通知合乎《注册科罚宗旨》《实施细目》等法律、法例、法则和模范性文献的端正，正当、有用；5、刊行东谈主本次刊行的流程和成果合乎《注册科罚宗旨》《实施细目》等关连法律法例对于向特定对象刊行股票的关连端正；6、刊行东谈主尚需就本次刊行事宜办理新增股份登记上市及工商变更登记备案手续，并履行信息清楚义务。