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2024年11月8日，来自广东深圳的傲基科技股份有限公司 AUGROUP TECHNOLOGY CO., LTD.(以下简称“傲基股份”)(02519.HK)，成效在香港联结走动所主板挂牌上市。

傲基股份这次IPO，行家发售2989.47万股，占刊行完成后公司沿途股份的7.20%，未有诈骗发售量转化权，每股发售价15.60港元，召募资金总数约4.66亿港元，所得款项净额约3.88亿港元。

傲基股份另有15%的逾额配股权，若逾额配股权统共诈骗，最多可非凡刊行448.41万股，非凡募资最多约6995.20万港元。

傲基股份这次招股公开拓售获17.74倍认购，国际发售获2.45倍认购。

傲基股份这次IPO招股引入3基石投资者，合共认购约701.28万股的发售股份，包括赛维时间(301381.SZ)、乐舱物流(02490.HK)、中洲置业董事黄嘉慧女士，基石投资者认购股份占行家发售股份的23.46%，占发售完成后总股份的1.69%。

招股书露出，傲基科技在上市后的推动架构中，陆海传先生，平直抓股17.05%、通过乐清傲基成长肆号抓股0.98%；迮会越先生，抓股10.41%；陆先生、迮先生为一致行径东说念主，合共鸿沟28.44%的投票权。乐清傲基成长职工抓股策画，抓股1.15%；景林抓股8.74%；深圳市更始投资集团抓股8.31%；红杉保盛抓股6.21%；其他包括星界基金、中信证券投资、好意思的集团(000333.SZ)旗下好意思的基金、珠海隐山、苏州凯辉成长、武汉顺创、鸿说念致鑫、海南鸿说念、丝路产业投资、迪阿投资、赛维时间(301381.SZ)等十余家机构、及数十名个东说念主合共抓股40.02%；其他公众推动抓股7.20%。

傲基股份，树立于2010年，行为专注于提供优质产物家居类产品的顶级品牌运营商及出口物流行状商，主要通过亚马逊、沃尔玛、Wayfair等好意思国及欧洲等国外市集的第三方电商平台向浪费者提供产品，凭借谨慎的供应链不休及有用的物流科罚决策，为浪费者提供无为「家与生计」场景下的酣畅生计体验。傲基股份除了通过从属公司深圳西邮智仓为自有电买卖务提供物流，还为客户提供高效一站式的物流科罚决策，包括国内集运、头程国际货运行状、国外转运、国外仓储及订单派送。把柄弗若斯特沙利文贵府，于2023年按GMV计，傲基股份在行家产物家居类B2C电商市集参与者中名轮番五、在基于中国卖家的产物家居类产品的B2C国外电商市集名轮番一。把柄弗若斯特沙利文的贵府，按2023年罗致国外仓格局的B2C出口电商物流科罚决策产生的收入计，深圳西邮智仓在中国整个B2C出口电商物流科罚决策提供商中名轮番四，市集份额约1.2%，在整个专注于中大件的中国B2C出口电商物流科罚决策提供商中名轮番一。

规章午间收市，傲基股份每股报13.72港元，总市值约56.97亿港元。

傲基股份(02519.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

华泰国际为其独家保荐东说念主、举座相助东说念主、联席行家相助东说念主、联席账簿不休东说念主、联席牵头承办东说念主；

中信里昂、星展亚洲为其举座相助东说念主、联席行家相助东说念主、联席账簿不休东说念主、联席牵头承办东说念主；

利弗莫尔证券为其联席账簿不休东说念主、联席牵头承办东说念主；

德勤为其审计师；

金杜、高伟绅为其公司中国讼师、公司香港及好意思国讼师；

竞天公诚、史密夫斐尔为其券商中国讼师、券商香港及好意思国讼师；

弗若斯特沙利文为其行业看管人。

傲基股份招股书衔接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1031/2024103100188_c.pdf

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