智通财经获悉，12月9日，乘联分会发布2024年11月份世界乘用车市集分析。11月世界乘用车市集零卖242.3万辆，同比增长16.5%，环比增长7.1%。本年以来累计零卖2025.7万辆，同比增长4.7%。其中11月老例燃油车零卖115.5万辆，同比下落7%，环比增长8%；1-11月老例燃油车零卖1066.3万辆，同比下落15%。11月国内新能源车零卖浸透率52.3%。

11月车市仍延续10月以来的较高景气度，报废更新与置换更新政策后果握续开释，踏实拉动车市；各车企也开动借助“双十一”宣传以及月中广州车展进步消费者关怀度，多重故意要素加握，共同推动11月车市热度进一步进步。

报废更新和以旧换新政策发布以来，后果远超于地产刺激政策，是少数的补贴就能起到立竿见影后果的政策。商务部最新数据自大，收尾11月18日，世界汽车报废更新和置换更新补贴请求均冲破200万份，想到超越400万份。置换更新补贴天然推行时辰短，但增量后果彰着快于报废更新的数目增长，一定程度上反应住户增换购需求的更生后劲。国度报废更新补贴轨范推行各异化饱读吹，即“对购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元”，由于报废更新的新能源较燃油车有多5000元的补贴上风，加之各地对以旧换新政策的新能源车无数比燃油车多3000元控制的补贴。因此绝大部分报废更新和部分以旧换新用户选拔了购买新能源车，补贴政策尤其是推动初学级纯电动车与狭义插混市集强势增长，进一步夯实新能源浸透率的推广基础。

11月乘用车市集的特征：一、11月零卖、批发、出产、出口全面创出当月历史新高，其中出口拉动乘用车批发和出产创出有数据统计以来的各月历史新高；二、11月新能源零卖环比增长5.9%并握续创出新高，这是新能源爆发式增长的施展，体现出市集对国度报废更新和以旧换新“双新政策”的精致反馈。本年11月新能源浸透率达到了52.3%，较客岁同时增12个百分点，已引导5个月冲破50%；三、价钱战趋稳，8-11月降价促销彰着少于2-4月的频次，11月的车市促销较10月保握巩固；四、11月新能源出口同比下落6.3%，环比下落33.3%，新能源出口暂时放缓。五、厂商蓄势稳增长，11月乘用车出产走势大大强于厂商的批发销量，11月厂商总体库存环比增长21万辆。六、11月上下两头细分市集增长较好，国度以“报废更新”拉动经济型电动车市集增长、处所“置换补贴”拉动中高等细分市集的精致增长；七、爆款车型销量握续冲破，11月乘用车批发销量超两万辆的车型有31个（上月28个）。

11月自主品牌零卖154万辆，同比增长34%，环比增长4%。当月自主品牌国内零卖份额为64.1%，同比增长8.7个百分点；2024年自主品牌累计份额60%，相干于客岁同时增多8.5个百分点。11月自主品牌批发市集份额68.3%，较客岁同时增长8.5个百分点；自主品牌在新能源市集和出口市集获取彰着增量。头部传统车企转型升级施展优异，比亚迪、祥瑞汽车、奇瑞汽车、上汽通用五菱汽车等传统车企品牌份额进步彰着。

11月主流结伴品牌零卖60万辆，同比下落9%，环比增长6%。11月德系品牌零卖份额15.6%，同比下落3个百分点，日系品牌零卖份额12.4%，同比下落3.1个百分点。好意思系品牌市集零卖份额达到6.4%，同比下落1.5个百分点。

11月豪华车零卖26万辆，同比下落4%，环比增长26%。11月的豪华品牌零卖份额10.9%，同比下落2.2个百分点，传统豪华车市集零卖份额回落彰着。

出口：本年总体汽车出口延续客岁强势增长特征。乘联数据：11月乘用车出口（含整车与CKD）39.6万辆，同比增长5%，环比下落10%；1-11月乘用车累计出口438.7万辆，同比增长27%。11月新能源车占出口总量的20.2%，较同时下落2.7的百分点。11月自主品牌出口达到34万辆，同比增长3%，环比下落8%；结伴与豪华品牌出口5.5万辆，同比下落16%。

出产：11月乘用车出产301.8万辆，同比增长14.0%，环比增长13.9%。11月乘用车出产较历史同时高点2023年的265万辆超越36万辆。11月豪华品牌出产同比下落12%，环比增长28%；结伴品牌出产同比下落12%，环比增长26%；自主品牌出产同比增长32%，环比增长8%。

批发：11月世界乘用车厂商批发294.0万辆，同比增长15.3%，环比增长7.6%，创积年各月新高。本年以来累计批发2,411.5万辆，同比增长5.6%。受渠谈补库的促进，11月乘用车批发创出新高。11月自主车企批发200万辆，同比增长31%，环比增长5%。主流结伴车企批发65万辆，同比下落12%，环比增长13%。豪华车批发28万辆，同比下落3%，环比增长14%。

11月乘用车主力厂商总体批发施展分化，比亚迪、奇瑞汽车、祥瑞汽车、寰球、长安系厂商总体较强。11月10万辆以上销量的乘用车厂商共8家（10月8家，客岁同时7家），占举座市集份额60%。万辆以上批发量的37家乘用车厂商环比正增长的有28家，其中环比增长10%以上的有16家，上汽通用、北京当代、一汽丰田、长安福特、上汽寰球等结伴企业的环比增长施展较强。

库存：由于11月厂商出产智商开释较强，批发偏低，11月厂商出产高于批发8万辆，而厂商月度国内批发高于零卖12万辆，变成旺季厂商全面加库存的穷苦精致走势，为年末和来岁头的批发零卖增长储备力量。但本年总体仍呈强力去库存特征，1-11月厂商库存下落21万辆（客岁同时增5万辆）。总体乘用车国内渠谈库存下落52万辆（客岁同时增3万辆）。

新能源：

11月新能源乘用车出产达到148.1万辆，同比增长49.3%，环比增长7.1%。2024年1-11月出产1,072.7万辆，同比增长37.0%。

11月新能源乘用车批发销量达到143.8万辆，同比增长49.6%，环比增长4.9%。2024年1-11月批发1,071.6万辆，同比增长38.1%。

11月新能源乘用车市集零卖126.8万辆，同比增长50.5%，环比增长5.9%。2024年1-11月零卖959.4万辆，同比增长41.2%。

11月新能源乘用车出口8.0万辆，同比下落6.3%，环比下落33.3%。2024年1-11月出口116.8万辆，同比增长24.6%。

1)批发：11月新能源车厂商批发浸透率48.9%，较2023年11月37%的浸透率进步11个百分点。11月，自主品牌新能源车浸透率64.7%；豪华车中的新能源车浸透率34.7%；而主流结伴品牌新能源车浸透率仅有5.8%。

11月纯电动批发销量83.2万辆，同比增长27.7%，环比增长7.1%；11月狭义插混销量47.5万辆，同比增长112.5%，环比增长0.7%；11月增程式批发13.0万辆、同比增长52.3%，环比增长7.8%。11月新能源批发结构中：纯电动58%、狭义插混33%、增程式9%，2023年11月为纯电动68%、狭义插混23%、增程式9%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、狭义插混23%、增程式8%，近期狭义插混增速大幅高于增程式。

11月B级电动车销量27.4万辆，同比增长52%，环比增长9%，占纯电动份额33%。纯电动市集的A00+A0级经济型电动车市集环比回暖，其中A00级批发销量17.5万辆，同比增长31%，环比增长9%，占纯电动的21%份额，较客岁同时增1个百分点；A0级批发销量20.5万辆，占纯电动的25%份额，同比下落7个百分点；A级电动车15.9万，占纯电动份额19%，同比增多2个百分点；各级别电动车销量分化，消费升级的高端化态势彰着。

11月乘用车批发销量超两万辆的车型有31个（上月28个），宋(118,743辆)、海鸥(56,459辆)、秦L(50,500辆)、海豹06(47,030辆)、Model Y(46,595辆)、瑞虎7(37,518辆)、宏光MINI(37,236辆)、五菱缤果(36,911辆)、秦(36,546辆)、瑞虎（836,177辆）、元（32,498辆）、Model 3（32,261辆）、朗逸(31,434辆)、长安CS75(31,230辆)、星越(30,507辆)、汉(30,467辆)、轩逸(29,120辆)、帕萨特(28,622辆)、RAV4(24,575辆)、速腾(24,435辆)、终结舰05(24,344辆)、理念念L6(24,318辆)、元UP(24,070辆)、小米SU7(23,156辆)、途不雅(22,548辆)、博越(22,345辆)、海豚(21,712辆)、探岳(20,865辆)、CR-V(20,494辆)、捷途X70(20,101辆)、祥瑞星愿(20,038辆)。其中新能源位列总体乘用车车型销量前5位（上月前5位），秋冬季的瑞虎、朗逸、CS75、轩逸、帕萨阑珊燃油车主力车型国内施展存所改善。

2）零卖：11月新能源车国内零卖浸透率52.3%，较客岁同时浸透率进步12个百分点。11月国内零卖中，自主品牌中的新能源车浸透率73.2%；豪华车中的新能源车浸透率32.9%；而主流结伴品牌中的新能源车浸透率仅有6.8%。从月度国内零卖份额看，11月主流自主品牌新能源车零卖份额74%，同比增4个百分点；结伴品牌新能源车份额3.4%，同比下落2个百分点；新势力份额15.6%，小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长0.5个百分点；特斯拉份额5.9%，同比下落2个点。

3）出口：11月新能源乘用车出口8.0万辆，同比下落6.3%，环比下落33.3%。占乘用车出口20%，较客岁同时降3个百分点；其中纯电动占比新能源出口的73%，手脚核焦灼点的A0+A00级纯电动出口占新能源出口的49%（客岁同时57%）。伴跟着中国新能源车的边界上风自大和市集推广需求，中国制造的新能源品牌居品越来越多地走出洋门，在国外的招供度握续进步。天然近期受到外部国度的一些滋扰，但自主插混出口发展中国度增长迅猛，远景光明。11月厂商出口方面优秀的企业是：比亚迪28,141辆、沃尔沃亚太5,905辆、奇瑞汽车5,757辆、上汽乘用车5,702辆、特斯拉中国5,366辆、上汽通用五菱5,190辆、东风汽车4,043辆、小鹏汽车3,602辆、长安汽车2,264辆、一汽红旗2,150辆、长城汽车1,934辆、极星汽车1,656辆、祥瑞汽车1,557辆、零跑汽车1,319辆、一汽奔腾1,070辆、广汽埃安1,021辆。其他车企新能源出口也有一定例模。从自主品牌出口的国外市集零卖数据监控看，A0级电动车占比曾达到近50%，是自主出口总共主力，上汽等自主品牌袖珍电动车前期在欧洲施展较强，近期受到相应的针对性加税法子，这也体现了小微型电动车是世界电动车的竞争中枢，咱们急需引导电动车发展袖珍化的财税政策和C7驾照等配套政策，饱读吹小微型电动车发展，这么才智让中国电动车可握续走向世界。手脚与纯电动零碳车型对应的燃油车大类，在国外燃油车市集竞争中，自主插混车型依托低油耗、长续航的上风，国外市集分流燃油车的施展日益杰出。

4）车企：11月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源最初地位；以理念念汽车、赛力斯汽车、长安汽车、零跑汽车等为代表的增程式电动车施展握续较强。在居品投放方面，跟着自主车企在新能源道路上的“多线并举”策略的推行，市集基盘握续扩大，厂商新能源月度批发销量冲破万辆的厂商达到20家（同比增多2家，环比减少1家），占新能源乘用车总量94%（上月93.9%，客岁同时89.2%）。其中，比亚迪504,003辆、祥瑞汽车122,453辆、上汽通用五菱103,866辆、长安汽车93,592辆、特斯拉中国78,856辆、奇瑞汽车72,443辆、理念念汽车48,740辆、广汽埃安42,301辆、零跑汽车40,169辆、赛力斯37,220辆、长城汽车35,885辆、小鹏汽车30,895辆、小米汽车23,156辆、东风汽车22,186辆、蔚来汽车20,575辆、上汽寰球15,832辆、一汽奔腾13,604辆、上汽乘用车13,059辆、极狐汽车11,122辆、智己汽车10,007辆。

5）新势力：11月新势力零卖份额15.6%，同比增多0.5个百分点；零跑、极狐、智己等车企销量同比和环比施展总体仍较强。自主主流车企的新能源日益走强，比亚迪、祥瑞、上汽通用五菱、长安、奇瑞等新能源施展很强，成为新能源的架海金梁。主流结伴品牌中,南北寰球最初，上汽寰球与一汽寰球11月想到新能源车批发20,314辆，占据主流结伴纯电动50%强份额，寰球鉴定的电动化转型计策初见见效。

6）普混：11月等闲夹杂能源乘用车批发10.3万辆，同比增长30%，环比增长11%。其中一汽丰田：42,416辆、广汽丰田37,499辆、长安福特7,258辆、广汽本田5,211辆、东风本田4,839辆、东风汽车1,995辆、广汽乘用车1,678辆、东风日产1,186辆、祥瑞汽车790辆，夹杂能源的自主品牌销量平缓进步。

2.12月份世界乘用车市集瞻望

12月共有22个使命日，比客岁12月和本年11月均多1天，且莫得2023年末的周末连休影响，因此12月的有用出产时辰和销售时辰较长。12月是车市波动较大的时点，外部经济环境和季节性需求空洞影响车市，尤其是春节要素的影响较大。

本年车市零卖增速揣度在6%，市集走势大幅好于年头预期，因此会更多洽商与2025年的均衡。笔据乘联数据，截止2023年末的中国乘用车（袖珍客车+微型客车）千东谈主保有量仅有207辆，其中17个省份的千东谈主乘用车保有量低于200辆，湖南、贵州、江西、甘肃等低于160辆。国内车市消费还所以农历春节前消费为主，也等于春节的时辰日夕抵消费影响至极大，尤其是对1月份的消费影响至极彰着。2024年是车市消费的特大年，2025年属于车市消费的特小年，具体来讲：2025年春节在1月28日，较2024年早13天，重叠企业、税务、车管所等的开导神往和假期安排，导致部分春节前购车在2024年底完成。因为本年头部企业的销量完成率较好，揣度12月部分厂商销量涟漪至来岁1月的边界很大，对岁末年头的销量有很好的均衡后果。（这块里面有争议：另外一种不雅点是合计一季度“两会”前的政策空窗期的风险，使得企业倾向于在2024年放大12月销量的翘尾斜度来获取更大的市集份额，头部企业仍然有争上游的能源。）

12月的国度报废更新和各地以中央资金救援为主的以旧换新使命王人将截止，加之部分地区因补贴资金紧缺而暂停的音书促进年底购车，因此会带来年末的市集火爆。现在以旧换新政策旨在对2015-2020年时代燃油车巅峰期保有量的更新破钞，只靠这半年时辰不及以破钞这上亿辆边界的基盘，政策颠倒产生的价钱落差容易激发市集浓烈的不雅望情谊；咱们也期待国度大略提早明确延续补贴政策，赶早踏实消顾虑态，兑现消费的巩固可握续。洽商到2025年的年头的小年压力，期待1月就开动推行针对首购群体的燃油车车购税减半政策，均衡换购群体和首购群体购车的政策的受益，让中低收入的首购群体买车也能享受到政策优惠。

12月亦然传统的公司户购车抵税的旺季，刻下照旧有企业随行就市推出大边界的促销政策教导，预期也将带来颠倒的中高端新能源市集增量。

本年经销商盈利情况无数严重下滑，伴跟着国度双新政策的推动，车市零卖握续走强，经销商的盈利情景平缓改善，年末冲刺放缓也故意于经销商全年盈利改善。

3.2024年1-10月汽车行业收入增长2%、利润下落3%，锂电板利润增长39%

10月份，跟着存量政策及一揽子增量政策协同发力、握续显效，边界以上工业企业出产踏实增长，企业利润当月降幅彰着收窄。1-10月份，边界以上工业企业兑现贸易收入110.96万亿元，同比增长1.9%；发生贸易资本94.75万亿元，增长2.3%；贸易收入利润率为5.29%，同比下落0.34个百分点。2024年1-10月的汽车行业收入83,320亿元，同比增长2%；资本73,113亿元，增长3%；利润3,758亿元，同比下落3.2%；汽车行业利润率4.5%，相干于卑劣工业企业利润率6.1%的平均水平，汽车行业仍偏低。其中10月的汽车行业收入9,727亿元，同比增长1%；资本8,582亿元，增长2%；利润399亿元，同比下落17.3%；汽车行业利润率4.1%。

从行业看，跟着制造业高端化、智能化、绿色化程度握续推动，10月锂离子电板制造等行业利润同比增长39.4%。为推动工业高质地发展提供紧迫能源。2024年1-10月汽车行业的产销较差，但由于竞争压力大，利润主要靠出口和上游产业链，新动能握续栽植壮大，电板头部企业利润丰厚，其它大部分企业盈利水平剧烈下滑，部分企业生计压力陆续加大。

跟着各项宏不雅政策落实落细，工业出产巩固较快增长，企业利润握续踏实收复。但国内有用需求不及，制约企业效益握续改善，国际环境严峻复杂加大企业计算压力，工业企业效益收复基础仍需巩固。刻下新能源的“三电”和燃油车的发动机、变速箱资本仍然存在较大价差，由于燃油车前期仍有通俗盈利，但市集萎缩较快，部分企业严重亏本；新能源车高增长，但亏本较大，电板高利润与整车亏本的矛盾压力较大。新能源后市集维修资本高企和车辆残值大幅减值的客诉屡见报端，在此阶段也需要妥善科罚。因此中央及各级政府积极踏实燃油车消费，推动报废更新的更强力推行，期待“油电同权”推动走向“油电同强”，已往汽车行业总体步地必能握续稳中向好。

4.2024年1-10月中国汽车入口58万辆下落9%

中国入口车入口量从2017年的124万辆握续以年均8%控制下行，到2023年仅有80万辆。2024年10月入口汽车4.4万辆，同比下落45%，环比下落21%，这是近期有数的10月高大下滑；1-10月汽车入口58万辆，同比下落9%。跟着国产车的崛起和国际品牌原土化加快，近几年汽车入口握续低迷，1-10月已握续3年负增长。

10月法国和瑞典等入口车增量很好。2024年10月入口最高的日本15,686辆、德国11,203辆、斯洛伐克4,427辆、好意思国4,290辆、英国4,063辆、瑞典1,523辆、奥地利590辆、墨西哥517辆、匈牙利513辆、法国278辆。10月同比增量最大的是法国209辆、瑞典79辆、匈牙利17辆、中国9辆、中国台湾2辆。

2024年1-10月入口车数目最高的是日本173,750辆、德国161,678辆、好意思国90,993辆、斯洛伐克53,426辆、英国38,654辆、瑞典18,571辆、奥地利9,812辆、匈牙利7,338辆、墨西哥5,822辆、韩国4,335辆。本年入口增量最大的是日本8,642辆、匈牙利4,170辆、中国2,675辆、瑞典820辆、荷兰669辆。

跟着中国汽车产业的握住强盛，电动化转型改革了市集需求结构，燃油车需求握续萎缩，入口燃油车需求也出现彰着下落。跟着国际相干的握住复杂，如故要未雨缠绵开辟和建造更多维的入口口头，以守护入口车合理的边界。

5.2024年1-10月中国汽车兑现出口528万辆，出口增速25%

2024年10月中国汽车兑现出口59万辆，同比增长11%、环比下落3%，同、环比走势巩固；1-10月中国汽车兑现出口528万辆，出口增长25%。2024年10月新能源汽车出口量20万辆，同比增长1%，环比增长10%；2024年1-10月新能源汽车累计出口量172万辆，同比增长15%。

2024年10月中国汽车出口总量的前10国度：俄罗斯107,353辆、墨西哥33,129辆、沙特31,856辆、阿联酋30,796辆、比利时29,349辆、以色列23,251辆、澳大利亚16,556辆、英国16,189辆、菲律宾15,425辆、智利12,904辆；10月中国汽车出口增量前五的国度：阿联酋17,803辆、沙特17,393辆、以色列15,562辆、俄罗斯10,402辆、比利时7,876辆。俄罗斯环比下落3.7万辆的幅度较大。

2024年1-10月整车出口总量的前10国度：俄罗斯957,304辆、墨西哥386,545辆、阿联酋261,615辆、比利时246,896辆、巴西217,591辆、沙特216,945辆、英国166,926辆、澳大利亚149,727辆、菲律宾138,131辆、土耳其114,517辆；1-10月中国汽车出口增量前五的国度：俄罗斯221,071辆、巴西140,779辆、阿联酋138,796辆、比利时57,222辆、墨西哥52,464辆。增量前5国度的增量孝敬度为59%。2024年1-10月泰国、澳大利亚、荷兰等市集下落较大；10月的荷兰、墨西哥和泰国等市集王人施展相对较差，巴西和俄罗斯市集也成为增量的中枢市集。

2024年10月中国新能源汽车出口总量的前10国度：比利时28,509辆、以色列20,832辆、英国11,127辆、菲律宾10,789辆、泰国10,006辆、墨西哥7,606辆、澳大利亚7,574辆、阿联酋6,381辆、土耳其6,369辆、印度尼西亚6,148辆；10月中国新能源汽车出口同比增量前五的国度：以色列13,187辆、比利时9,844辆、印度尼西亚5,745辆、墨西哥5,486辆、塔吉克斯坦2,456辆。

2024年1-10月新能源汽车出口总量的前10国度：比利时232,940辆、巴西145,104辆、英国106,915辆、泰国97,379辆、菲律宾94,138辆、墨西哥72,352辆、澳大利亚65,356辆、印度64,967辆、以色列63,704辆、阿联酋60,971辆；1-10月中国汽车出口增量前五的国度：巴西102,829辆、墨西哥60,403辆、比利时58,379辆、印度尼西亚36,764辆、阿联酋32,975辆，增量前5国度的增量孝敬度为105%。

6.2024年1-10月中国占世界新能源车份额69%，国外份额9.6%

2023年世界汽车销量8,901万辆，其中新能源汽车销量1,429万辆，燃油车销量总占比稍有下落。2024年1-10月份世界汽车销量达到7,421万辆，新能源汽车达到1,407万辆。2024年1-10月的新能源车份额达到19%，其中纯电动车的占比达到12.2%，插电混动达到6.8%，而油电混动占到6.4%，油电混动的占比在进步。

2024年10月世界新能源乘用车销量180万辆，同比增长37%，环比增长5%。1-10月世界新能源乘用车达到1,345万辆，同比增长23%。因为西洋新能源走势放缓，世界新能源1-10月相对前几年的走势放缓较大。

近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速率，2020年中国新能源乘用车世界份额较大回转。2021年中国全年保握52%的较强水平；2022年的中国新能源乘用车世界份额超越63%；2023年的中国占世界份额的64%；2024年1-10月陆续进步，达到68.9%的份额，其中10月中国新能源乘用车世界份额达到76%。中国辞世界纯电动车市集份额施展相对杰出，2023年的份额达到62.3%的水平，2024年1-10月达63.9%，施展相对巩固。中国插混2024年1-10月的世界份额达到78%的超高水平，其中10月达到84.5%，中国辞世界插电混动市集呈现超强的施展。

在现在国外可统计到的主流市集合，自主品牌新能源的国外市集总体施展握续走强。2021年中国自主品牌新能源车在国外市集份额1.8%。2022年高潮到4.6%，增2.8个点；2023年高潮到7.7%，增3.1个点。本年10月自主新能源乘用车国外市集销量份额9.8%，1-10月自主新能源乘用车国外售量份额9.6%。本年3月以来的自主新能源乘用车国外市集销量份额高潮速率彰着放缓。