天风证券股份有限公司孙谦,孙海洋近期对嘉益股份进行询查并发布了询查叙述《景气稀缺性突显》，本叙述对嘉益股份给出买入评级，刻下股价为116.0元。

　　嘉益股份(301004)　　公司发布2024年三季报　　24Q3公司收尾收入8.2亿元，同比+42.8%；归母净利润2.1亿元，同比+41.8%；扣非归母净利润2.1亿元，同比+34.13%。　　24Q1-3公司收尾收入19.9亿元，同比+61.6%；归母净利润5.3亿元，同比+69.2%；扣非归母净利润5.2亿元，同比+62.0%。　　24Q3毛利率39.45%，同比-0.7pct，归母净利率26%，同比-0.2pct；24Q1-3毛利率39.5%，同比+0.2pct，归母净利率26.7%，同比+1.2pct。　　Q3公司收入及利润陆续高增，咱们展望主要系保温杯赛谈景气陆续。保温杯Q3陆续靓丽发扬　　公司坚抓“客户第一、品性为先”的原则，将有限产能和资源优先分拨给优质客户和优质订单，确保对客户的反应速率、居品性量和管事水平，以知足客户需求。同期，借助数字工夫和智能运营技能的运用，公司也在握住普及本人的竞争力和效果，以合乎阛阓的需乞降变化。　　据sorftime数据，9月好意思国亚马逊Stanley品牌销量65万件同比+74%，下流品牌数据靓丽考据成长。Stanley强营销及爆款塑造能力赋予其成长陆续性，Quencher系列后Iceflow放量显著，并抓续推出明星/品牌联名爆品；追随糜掷东谈主群拓展及使用场景延迟，咱们展望浸透率普及有用启动中长期成长。　　越南厂房完工转固，内行布局遁入风险　　公司抓续深化与客户的结合，作念好国际阛阓及地点变化的预判，加大新阛阓及居品的斥地力度，争取更多的地区的阛阓份额，滋长更多地区的新客户新体系，镌汰外部地点变化对公司野心功绩的影响。同期公司在越南训导分娩基地，加强内行化布局，提高公司的管事能力，扩大公司居品在国际阛阓的竞争上风，以此应酬复杂的国际地点变化。　　24H1公司越南厂房已完工转固，咱们展望下半年有望孝安产能增量有望进一步冲突产能瓶颈、普及客户反应能力及供应链安全性。　　疏通盈利预测，守护“买入”评级　　下流保温杯高景气陆续，且细分场景鼓励多元需求，公司绑定大客户加快成长。凭据24Q3功绩发扬，洽商刻下国外保温杯发展势头，咱们上调盈利预测，展望24-26年公司归母净利鉴别为7.4/8.9/10.6亿（前值鉴别为7.2/8.6/10.5亿），对应PE鉴别为16X/14X/11X，守护“买入”评级。　　风险教唆：中枢客户份额着落风险；国外需求不足预期；产能彭胀不足预期风险等

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据揣度，天风证券孙海洋询查员团队对该股询查较为潜入，近三年预测准确度均值为80%，其预测2024年度包摄净利润为盈利7.21亿，凭据现价换算的预测PE为16.69。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级15家，增抓评级1家；昔时90天内机构贪图均价为116.85。

以上推动作本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。