西南证券股份有限公司龚梦泓近期对长虹华意进行相关并发布了相关陈说《2024年三季报点评：中枢业务保管增长，多重成分增重利润》，本陈说对长虹华意给出增握评级，现时股价为7.41元。

长虹华意(000404)　　投资重心　　事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司竣事营收96.9亿元，同比下落-9.7%，营收下滑主要系原材料及配件销售减少及出让格兰博股权后不再同一其报表所致；归母净利润3.8亿元，同比增长36.7%；扣非净利润3.5亿元，同比增长23.6%。单季度来看，Q3公司竣事营收29.6亿元，同比减少1.1％；归母净利润1.5亿元，同比增长35.2%；扣非后归母净利润1.3亿，同比增长28.9%。　　中枢业务握续增长，保管营收褂讪。把柄产业在线数据，2024年7-8月我国雪柜产量辩认同比-0.5%/+7.5%，8月雪柜产销归附增长态势，一方面出口保握高增拉动全体销售增长，另一方面内销家电以旧换新策略落地刺激终局需求，竣事内销逐月改善。因此，咱们揣测，2024Q3公司压缩机业务不时2024H1趋势，助力公司在业务鬈曲情况下保管营收褂讪。　　毛利率抗压逆势高涨，用度率维稳。公司2024Q3毛利率为16%，同比普及0.7pp，系公司握续优化家具结构，强化增收降本、成果普及职责，一定经过缓解了竞争加重售价下落的冲击。用度率方面，公司2024Q3销售/措置/财务/研发用度率辩认为1.8%/3%/0%/3.8%，辩认同比+0.1pp/+0.6pp/-0.8pp/-0.3pp；净利率来看，公司2024Q3净利率为6.8%，同比普及1.3PP。　　钞票流动性强，多重成分增重利润。公司因购入结构性进款家具，往来性金融钞票同比大幅增长至6亿元，总共货币资金共51亿元，钞票流动性强。此外，公司前期由于严慎性原则所计提的信用减值损额外现转会，重复远期外汇、答理家具、如期存单、出让股权等收益，增重利润。　　盈利预测与投资提出。公司为雪柜压缩机龙头企业，在热烈的行业竞争下不断通过鬈曲家具结构和工艺革命、家具革命等保握高竞争力，展现出企业较强盈利材干。瞻望公司2024-2026年EPS辩认为0.69元、0.80元、0.93元，保管“握有”评级。　　风险教导：原材料价钱波动及供应风险；家具性量风险；汇率波动风险；市集竞争风险。

证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据联想，华西证券陈玉卢相关员团队对该股相关较为真切，近三年预测准确度均值为71.42%，其预测2024年度包摄净利润为盈利4.55亿，把柄现价换算的预测PE为11.4。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增握评级2家；曩昔90天内机构琢磨均价为7.48。

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