（原标题：ST朝阳2024年度向特定对象刊行A股股票预案）

证券代码：600303 证券简称：ST朝阳

刊行东谈主声明： 1、公司及董事会举座成员保证本预案内容实在、准确、好意思满，并说明不存在失实纪录、误导性述说或紧要遗漏。 2、本次向特定对象刊行股票完成后，公司筹谋与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象刊行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象刊行股票的证明，任何与之相背的声明均属作假述说。 4、投资者如有任何疑问，应接头我方的股票牙东谈主、讼师、专科司帐师或其他专科护士人。 5、本预案所述事项并不代表审批机关关于本次向特定对象刊行股票相关事项的本色性判断、说明、审核或注册，本预案所述本次向特定对象刊行股票相关事项的奏效和完成尚需公司鼓动会审议通过，并经上海证券交往所审核通过以及中国证监会本旨注册后方可实施。

相配辅导： 1、本次向特定对象刊行股票相关事项也曾公司第十一届董事会第十三次会议通过。凭证相关法律、法例和法度性文献的王法，本次向特定对象刊行股票尚需历程公司鼓动会审议通过、上海证券交往所审核通过以及中国证监会本旨注册后方可实施。 2、本次向特定对象刊行股票的刊行对象为梁梓女士，刊行对象以现款风光认购，本次刊行组成关联交往。 3、本次向特定对象刊行股票的订价基准日为公司审议本次刊行决策的第十一届董事会第十三次会议的决议公告日。本次刊行价钱为2.28元/股，不低于订价基准日前20个交过去股票交往均价的80%。 4、本次向特定对象刊行股票数目不向上148,517,345股（含本数），未向上本次刊行前总股本的30%。 5、本次向特定对象刊行股票拟召募资金总和不向上338,619,546.60元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将沿途用于补充流动资金。 6、本次向特定对象刊行股票完成后，刊行对象所认购的股份自愿行达成之日起18个月内不得转让。 7、本次向特定对象刊行股票完成后，为兼顾新老鼓动的利益，由公司新老鼓动按照本次向特定对象刊行股票完成后的握股比例分享本次刊行前的滚存未分拨利润。 8、本次向特定对象刊行股票完成后，公司的每股收益等即期讲述存在被摊薄的风险，为保险中小投资者的利益，公司就本次向特定对象刊行股票事项对即期讲述摊薄的影响进行了端庄分析，并对填补摊薄即期讲述聘请了相应措施。 9、本次向特定对象刊行股票不会导致公司当作权发生变化、亦不会导致公司股权分辨不具备上市条目。

刊行对象基本情况： 梁梓，女，1992年降生，中国国籍，本科学历，身份证号：210603199209******，无境外遥远居留权。2018年6月至2022年12月担任辽宁孔雀表业有限公司首席营销官，2021年3月于今担任辽宁天赐投资发展（集团）有限公司联席董事长，2023年1月于今担任孔雀表业（集团）有限公司董事长、总裁，2023年5月于今担任北京维梓控股有限公司推行董事、司理、财务负责东谈主、法定代表东谈主。

刊行对象当作的中枢企业偏激主商业务情况： 1、北京维梓控股有限公司，注册本钱5,000万元，梁梓握股70%，权保管股30%。筹谋畛域包括企业总部处置、企业处置、信息接头处事等。 2、北京维梓西接头处置中心（有限联合），注册本钱21,000万元，梁梓握有28.57%联合份额，北京维梓控股有限公司握有23.81%的联合份额，其他两位联合东谈主推测握有47.62%的联合份额。筹谋畛域包括企业处置、信息接头处事等。 3、辽宁慧中实业有限公司，注册本钱5,000万元，梁梓握股98%，张伟握股2%。筹谋畛域包括销售鞋帽、服装、百货、矿家具、钟表、零配件、机械成就、仪器仪容等。 4、丹东市天晖企业处置发展有限公司，注册本钱1,000万元，梁梓握股70%，权保管股30%。筹谋畛域包括企业处置、企业处置接头、商务代理代办处事等。 5、北京安梓馨控股有限公司，注册本钱1,000万元，梁梓握股99%，权保管股1%。筹谋畛域包括企业总部处置、软件拓荒、组织文化艺术疏导活动等。

召募资金使用计较： 本次向特定对象刊行股票拟召募资金总和不向上338,619,546.60元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将沿途用于补充流动资金。

召募资金使用的必要性和可行性分析： 1、反映国度战术，加快家具升级，巩固商场地位。 2、提高履行当作东谈主握股比例，保险公司控股权牢固。 3、补充营运资金需求，优化本钱结构，提高公司抗风险智力。 4、增强资金实力，为后续业务发展奠定基础。

刊行后公司业务及金钱整认为较： 本次刊行完成后，公司的主商业务保握不变，不波及对公司现存金钱的整合，因此本次刊行不会对公司的业务及金钱产生紧要影响。

刊行对公司财务气象、盈利智力及现款流量的影响： 1、对公司财务气象的影响：本次刊行完成后，公司的净金钱及总金钱畛域均将有一定幅度的提高，公司金钱欠债率有所下跌，金钱欠债结构更趋稳妥，财务气象将获取进一步的优化。 2、对公司盈利智力的影响：本次刊行完成后，公司的总股本和净金钱将有所加多，短期内可能导致公司净金钱收益率、每股收益等财务规划出现一定进程的下跌。跟着公司本钱实力增强、筹谋畛域的握住扩大和盈利智力的缓慢提高，瞻望畴昔上述规划将有所飞腾。 3、对公司现款流量的影响：本次刊行完成后，公司筹资活动现款流入将有所加多。跟着本次刊行召募资金的到位，公司业务畛域有望进一步扩大，从而导致公司畴昔的筹谋活动现款流入有所加多。

与本次刊行相关的风险： 1、行业和商场风险：产业战术风险、商场风险。 2、筹谋风险：原材料价钱波动风险、工夫改进风险。 3、财务风险：偿债风险、应收账款发生坏账耗损的风险。 4、与本次刊行相关的风险：审批风险、股价波动风险、即期讲述摊薄风险、本次向特定对象刊行被暂停、中止或取消的风险。