（原标题：招商证券股份有限公司对于成皆豪能科技股份有限公司提前赎回“豪能转债”的核查意见）

豪能股份抓续督导文献 核查意见

招商证券股份有限公司动作成皆豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”或“公司”）公建立行可调遣公司债券的保荐机构，对公司提前赎回“豪能转债”联系事宜进行了核查。

一、“豪能转债”刊行上市或者 公司于2022年11月25日公建立行了500万张可调遣公司债券，每张面值100元，刊行总数5亿元。公司50,000万元可调遣公司债券已于2022年12月23日起在上交所挂牌交游，债券简称“豪能转债”，债券代码“113662”。把柄联系法则及《召募看法书》的商定，“豪能转债”存续期6年，自2022年11月25日至2028年11月24日；票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%；转股期限自2023年6月1日至2028年11月24日；开动转股价钱为12.78元/股。因公司实行2022年度、2023年度权利分拨决策及公司股权激披发胆性股票回购刊出等影响，“豪能转债”面前转股价钱颐养为8.39元/股。

二、“豪能转债”赎回要求与瞻望触发情况 （一）有条件赎回要求 把柄《召募看法书》商定，在转股期内，淌若公司股票在职何相接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调遣公司债券。当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365，其中IA指当期应计利息；B指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的可调遣公司债券票面总金额；i指可调遣公司债券畴前票面利率；t指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。 （二）赎回要求瞻望触发情况 自2024年10月31日至2024年11月20日，公司股票价钱已有十五个交游日的收盘价不低于“豪能转债”当期转股价钱8.39元/股的130%（即10.91元/股）。把柄公司《召募看法书》的商定，已触发“豪能转债”的有条件赎回要求。

三、公司提前赎回“豪能转债”的决定 2024年11月20日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《对于提前赎回“豪能转债”的议案》，公司董事会决定利用“豪能转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“豪能转债”按照债券面值加当期应计利息的价钱沿途赎回。同期，董事会授权公司解决层及联系部门讲求办理本次“豪能转债”提前赎回的沿途联系事宜。

四、联系主体减抓可转债情况 经公司自查，公司本体限定东说念主、控股鞭策、抓股5%以上的鞭策、董事、监事、高等解决东说念主员在“豪能转债”振奋本次赎回条件的前6个月内，不存在交游“豪能转债”的情形。

五、保荐机构意见 经核查，保荐机构以为：豪能股份本次提前赎回“豪能转债”事项依然公司董事会审议通过，实践了必要的审批设施，合适《上海证券交游所股票上市王法》《可调遣公司债券解决主张》《上海证券交游所上市公司自律监管接头第12号——可调遣公司债券》等联系法律法例的要求及《召募看法书》的商定。保荐机构对豪能股份本次提前赎回“豪能转债”事项无异议。