华鑫证券有限拖累公司吕卓阳,尤少炜近期对佳电股份进行商议并发布了商议评释《公司动态商议评释：“国和一号”初度并网发电，公司居品翌日有望充分受益》，本评释对佳电股份给出买入评级，刻下股价为11.38元。

　　佳电股份(000922)　　投资要点　　“国和一号”初度并网发电，核电迎来新的黄金发缓期　　“国和一号”是国度电投在引进好意思国西屋电气“AP1000”工夫基础上自主开发的具有透顶自主常识产权的第三代核电型号，投产后年发电量114亿千瓦时，可餍足超1100万住户的用电需求，每年可减少温室气体排放高出900万吨。其初度奏效并网发电秀美着离认真进入交易启动只消一步之遥，接下来的批量化开辟将极大拉动通盘这个词核电行业的需求，促进核电行业进入新的黄金发缓期。佳电股份手脚我国特种电机的龙头企业，其核电限制的主导居品包括核电站用主泵电机、特种电机、核电站用主泵、大功率屏蔽泵电机电动机等，在核电阛阓占有率较高，居品工夫水平较先进。翌日核电行业发展远景讲究，预测公司居品将充分受益。　　收购哈电动装，公司在三代核电限制的竞争上风得到寂静　　哈动装是国内三代主泵龙头，亦然在中国轴封式核主泵制造业企业中惟一的具有主泵和电机成套供应智商的企业，现已具备全面的核主泵居品备品整机、备品零部件、工夫支合手、安设等全面的就业智商。公司于2023年11月完成对哈电动装51%股权的收购，有劲地寂静了本身在三代核电限制的竞争上风。此外，哈动装还承担了三代核电名堂“华龙一号”等的主泵供货任务，跟着核电行业进入快速发展阶段，翌日公司联系居品的订单有望合手续增长。　　积极布局四代核电限制，投资开辟主氦风机　　核能是一种清洁、高效的能源，在绿色低碳转型和能源转型的压力下，发展核能成为了列国合手续股东的伏击计谋。比拟三代核电工夫，四代的高温气冷堆具有固有安全性高、效果高、用途庸碌、能驻守核扩散的上风，而主氦风机是高温气冷堆核电站核反馈堆一趟路惟一的能源设备。公司耐久走在行业前沿，积极布局四代核电限制，现在已完成第四代高温气冷堆主氦风机等的研发制造任务，公司的居品为立式、电磁轴承撑合手的变频调速机组，在国外上处于最初水平。此外，公司的主氦风机居品还得回了国内“要点限制首台套改进居品”认证。为餍足翌日核电阛阓需求，公司子公司现已投资开辟主氦风机成套产业假名堂，翌日有望撑合手公司合手续成长。　　盈利预测　　预测公司2024-2026年收入分裂为53.29、62.00、70.12亿元，EPS分裂为0.68、0.88、1.08元，刻下股价对应PE分裂为16.7、13.0、10.5倍。公司手脚天下先进的工业特种电机制造商，耐久走在行业前方，完成了第四代高温气冷堆主氦风机、“华龙一号”核级电机、“国和一号”示范工程屏蔽主泵电机等多个国内首台套居品的研发制造任务。接洽到公司收购哈动装扩大了其在核电阛阓的影响力，将有望在核电电机阛阓缓缓擢升份额；初度祛除，给以“买入”投资评级。　　风险提醒　　核电暴露不足预期；原材料价钱波动风险；订单落地不足时风险；阛阓竞争风险等。

本站数据中心阐述近三年发布的研报数据缱绻，廉正证券李鲁靖商议员团队对该股商议较为深远，近三年预测准确度均值为79.68%，其预测2024年度包摄净利润为盈利4.04亿，阐述现价换算的预测PE为16.74。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级1家，增合手评级4家。

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